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¿Qué es la Declaración de Política de Inversión?
Una Declaración de Política de Inversión es un documento importante que establece las reglas y objetivos para un administrador de inversiones y su cliente. En este documento, se detallan las metas de inversión del cliente y las estrategias que el administrador utilizará para alcanzar esas metas. Además, incluye detalles específicos sobre cómo se distribuirán los activos, cuánto riesgo está dispuesto a tomar el cliente y cuáles son los requisitos de liquidez.
Este tipo de declaración es común en el mundo financiero, especialmente para clientes institucionales como patrocinadores de planes de jubilación y fondos mutuos. También es algo que muchos asesores financieros hacen para sus clientes individuales.
Contenido clave
Comprensión de la Declaración de Política de Inversión
Consideraciones especiales
Ejemplo de declaración de política de inversión
¿Cómo identificar al Asesor Financiero adecuado para mi?
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