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Clientes
- Planes personales de retiro.
- Planes de beneficio fiscal.
Personas físicas
Personas morales
- Cajas de ahorro.
- Fondos de ahorro.
- Planes privados de pensiones.
- Tesorerías.
- Reservas técnicas.
Servicios de inversión y administración
01
- Estructura y gestión de portafolios
- Canastas y ciclos de vida personalizados:
-
Cliente Limita instrumentos y/o grado de inversión.
-
Cambio de política en cualquier momento.
-
Participante puede elegir riesgo de inversión.
Inversión
02
Emisión de CFDIs
- Estructura y gestión de portafolios
- Canastas y ciclos de vida personalizados:
-
Cliente Limita instrumentos y/o grado de inversión.
-
Cambio de política en cualquier momento.
-
Participante puede elegir riesgo de inversión.
- Aportaciones y retiros en fondos de pensiones.
- Intereses generados en los fondos de ahorro.
03
- Sistema propio desarrollado desde 1996.
- +250 clientes.
- + 200,000 individualizaciones.
- Parametrización de préstamos según estatutos.
- Acceso y solicitud de prestamos en línea.
Record Keeping
04
- Rendición de cuentas.
- Campañas periódicas de comunicación.