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Dueños de negocios
Nos especializamos en ayudar a los emprendedores a alcanzar sus objetivos familiares, de negocios y personales.
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Como parte de este proceso, gestionaremos eficientemente tus activos financieros optimizando su crecimiento y minimizando riesgos en general del negocio, a la vez que protegemos tu patrimonio a largo plazo preservando el legado financiero para las generaciones futuras.
Después de un periodo de consideración y consulta, te asesoraremos y ayudaremos a implementar un plan financiero a largo plazo, incorporando tus objetivos comerciales y personales. Esto ayudará a brindarte el tiempo y la tranquilidad para continuar con el manejo eficiente y exitoso de tu negocio. Además, al ofrecer una visión holística de tu situación financiera, crearemos un plan personalizado que sea consistente con tus objetivos y necesidades específicas.
Para ti y tu familia
Muchos dueños consideran su negocio como su principal fuente para planear su jubilación. Pero es importante diferenciar el dinero que es del negocio y el dinero que es personal.
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"Mi negocio es mi pensión" es una expresión que se usa a menudo. En otras palabras, esperan obtener suficiente capital de las ventas en su negocio para asegurar una jubilación inmediata cómoda para ellos y su familia. Para algunos, esto se convertirá en una realidad, aunque para otros, seguirá siendo un sueño no realizado.
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Nuestro servicio está diseñado específicamente para ayudarte con la planificación a largo plazo, creando independencia financiera en tu negocio.
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También te brindaremos asesorías para ayudar a protegerte a ti y a tu familia contra riesgos futuros y que puedas disfrutar de un retiro muy cómodo y tranquilo, así como dejar aseguradas a las futuras generaciones.
Para ti y tu negocio
Como propietario de un negocio exitoso, estarás al tanto de las necesidades de planificación financiera del mismo. Los servicios que ofrecemos abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo la planificación financiera, la inversión estratégica, la gestión de riesgos, la planificación sucesoria y la asesoría fiscal.
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Es posible que no tengas el conocimiento detallado y la comprensión para tomar decisiones informadas que serán de mayor beneficio para tu empresa. Sin embargo, con nosotros, después de haber trabajado con dueños de negocios durante muchos años, podrás cumplir con todo lo soñado, pues realizaremos una revisión financiera de tu negocio y realizaremos las recomendaciones necesarias para tu éxito.
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Paquetes de remuneración fiscalmente eficientes
Nuestros paquetes de remuneración fiscalmente eficientes incluyen estrategias como la combinación adecuada de salario, dividendos, bonificaciones y otros incentivos. Además, exploramos oportunidades para aprovechar las deducciones y exenciones fiscales disponibles para ustedes.
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Planes de pensiones
Evaluamos tus necesidades y objetivos financieros a largo plazo, diseñando un plan personalizado que se adapte a tu situación empresarial y tus circunstancias individuales. Ya sea que estés interesado en planes de pensiones individuales, planes SEP IRA, planes 401(k) o cualquier otra opción, te ayudamos para que puedas gestionar eficientemente tus fondos de jubilación.
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Caja/Fondos de Ahorro
Te brindamos asesoramiento integral en el proceso de compra, incluyendo la identificación de oportunidades de inversión, la evaluación de viabilidad financiera, la negociación de contratos y la gestión de financiamiento, asegurando que encuentres la propiedad adecuada para tu negocio y maximices tu inversión.
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Inversiones en distintos instrumentos financieros
Te brindamos asesoramiento experto en la selección de instrumentos financieros adecuados, como acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces y otros instrumentos de inversión. Además, te mantendremos informado sobre las tendencias del mercado y los cambios regulatorios para que puedas tomar decisiones informadas y rentables.
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Planificación de fideicomisos y patrimonios
Te brindamos asesoramiento en la estructuración y creación de fideicomisos, garantizando que se ajusten a tus objetivos y necesidades familiares. Además, te ayudamos a minimizar las obligaciones fiscales y legales, optimizando la planificación patrimonial para asegurar la continuidad y protección de tu legado.
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Cash Management
Nuestro equipo de expertos te guiará en el proceso de definir tus objetivos y prioridades para el legado que deseas dejar. Trabajaremos contigo para desarrollar estrategias personalizadas que incluyan la planificación sucesoria, la transferencia de activos y la protección de tu legado familiar.
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